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三大理由:中國必須維持百GW新增光伏預期

關鍵詞 光伏|2022-06-29 09:37:40|來源 全球光伏
摘要 中電聯、水規院、光伏行業協會,今年來已經有多個機構認為2022年度中國新增光伏裝機量將在100GW左右。有評論表示,硅料最高價格已經突破280元/kg了,硅料短缺如此嚴重,中國為何...

中電聯、水規院、光伏行業協會,今年來已經有多個機構認為2022年度中國新增光伏裝機量將在100GW左右。

有評論表示,硅料最高價格已經突破280元/kg了,硅料短缺如此嚴重,中國為何要湊這個熱鬧,不能等明年硅料價格降下來再裝嗎?

但也有人認為,即便硅料短缺,硅價新高,中國也要維持100 GW的裝機預期!

今年硅料為何持續短缺?

半年前有分析認為,2022年度的硅料供應應該是“動態平衡”的“緊平衡”狀態。

按照此前廣泛預期的2022年新增裝機220 GW,今年的組件需求量應該在270 GW左右,對應多晶硅需求量在70萬噸。即便今年新增裝機到270GW,對應的組件325GW和多晶硅需求85萬噸左右。

2021年全球多晶硅有效產能為77.4萬噸,多晶硅產量64.2萬噸;2022年全球多晶硅有效產能將超90萬噸,產量將達80萬噸。

按照供需比1.2/1,新增裝機在220GW左右將維持硅料供應的“緊平衡”狀態,硅料價格不應該持續上漲并突破此前行業普遍預期的270元/kg上限。

但3月份突發的俄烏沖突,顯然不是常人所能預料的。而由此加劇的能源危機,讓全球各國都加快了新能源的部署,推升了光伏裝機需求。此外,中國上半年的疫情又加大了全球物流的緊張。印度的囤貨、中國一季度新增裝機的火爆,出口歐洲的大幅增長,讓光伏供應鏈時刻處于緊繃狀態,硅料價格也因此短缺而17連漲。

中國為何要維持百GW裝機預期?

其一,可再生能源對中國同樣重要。在綠色低碳的路上,中國已經無法停留在數年前提出的“共同而有區別的責任”,能耗的壓力需要中國作為“大國擔當”的領導者而行動更積極。一方面是要實現2030年碳達峰目標,另一方面是中國制造比疫情前發展更快,能源需求快速增長,因此可再生能源裝機目標也就不能停留在此前提出的“到2030年實現風電、光伏總裝機1200GW”的初期目標。

其二,歐洲“碳稅”已經實錘。近日,歐洲議會以450票贊成、115票反對和55票棄權通過了《碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism,簡稱CBAM)》,將于2023年1月1日開始適用,過渡期至2026年底,從2027年起征。

這個碳稅表面上是針對高碳排放企業,實際上就是針對中國制造。CBAM提出的“將部分碳稅補貼不發達國家制造商”,顯然不會給中國企業。歐盟為我國第二大貿易伙伴,一旦征收碳稅,將增加中國制造商的成本。在這樣的形勢下,中國必須提高自己的可再生能源比例,才能不被“碳關稅”阻擋在歐洲市場之外。

其三,2022年全球將新增220GW - 270GW光伏裝機,而2021年僅為168GW左右,增量為50 – 100GW。新增裝機中,如果中國能有100GW新增裝機,光中國的增量就可實現全球新增裝機220GW。而如前所述,在220GW的裝機量下,全球硅料會維持在供需比1.2/1的緊平衡狀態,硅料價格可能在200 – 250元之間波動。

表面上看,硅料廠商在這個價格區間已經有很好的利潤,但如果考慮到今年歐洲能源危機導致的電力價格上漲,這個價格區間對于歐洲的發電企業來說簡直就是“白菜價”。而目前的硅料價格本身就不是由成本而是由供需決定的,只有硅料短缺才可能讓價格繼續上漲。

圖:歐洲近年來電力價格走勢(來源:Bloomberg)

這樣,歐美如果要比去年裝機更多的話,硅料就必然會供不應求。而歐洲當下的電價,也能承受硅料價格繼續上漲。對于中國來說,硅料價格不管怎么漲,也是左口袋到右口袋的事情;至于印度,反正第一季度就已囤夠全年的組件需求,硅料漲價也就不用管了。

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