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2022年光伏行業猜想:灰犀牛與價格戰

關鍵詞 光伏|2021-12-31 16:51:28|來源 太陽能發電網
摘要 2022年兩頭大個兒灰犀牛的攪局,恐怕只會加劇光伏行業的搶“料”大戰,短期內的價格回落空間將十分有限幾乎漲了一年的硅片價格,在近期終于開始回落。許多人由此認為,光伏行業的價格戰即將...

2022年兩頭大個兒灰犀牛的攪局,恐怕只會加劇光伏行業的搶“料”大戰,短期內的價格回落空間將十分有限

幾乎漲了一年的硅片價格,在近期終于開始回落。許多人由此認為,光伏行業的價格戰即將開啟。

看來,傳統裝機旺季的冷清,以及遠不如預期的年度裝機數據,已讓降價成為了這個行業的共情,大家都在眼巴巴地“等米下鍋”。

2021年可以稱得上是光伏有史以來外部發展環境最好的一年。但這一年的光伏行業,卻上演了極致的興衰兩旺和行業內卷,一面是豪邁地擴產擴張,另一面卻是大量產能幾度停工停產。

最為吊詭的是,內卷并未帶來價格戰,相反卻是越內卷價格越高,致使裝機市場不堪高價而一片蕭條。

2021年已成過去,于是人們期望新的一年。許多人說,2022年,會是光伏裝機大年。

這樣的期望,一如平價應用,一如過往那些年年暢想的星辰大海,已經被產業二十年的歷史一再證明,只要把握住了降本這一王道,就終究會有實現的那一天。

過去這一年的行業內卷,倒也給出了另一種經驗,即或有雙碳和綠色發展這樣重大的利好背景,離開了降本的道路,這個行業也很可能玩不轉。

所以,2022年會不會成為光伏裝機大年,具有決定性的因素,仍然只能是價格。

這也正是2022年光伏行業的最大懸念,光伏的價格還能挺多久?

在2021年,由于行業定價權過度集中,導致市場之手基本失靈,與終端需求嚴重脫節的價格,只能“再飛一會兒”。

但失靈的市場依然是市場,2022年的光伏價格走勢,還是只有取決于市場的博弈和修正。

有分析認為,隨著前期新建硅料產能在2022年二三季度的逐步釋放,光伏價格屆時將大幅回落,并帶動全行業價格戰。

2022年的光伏市場會如此順遂嗎?至少此時,很難有確定的答案。

不過,倒是有兩個較為確定的因素大概率會出現,并攪動光伏制造業的競爭格局,進而影響行業價格走向。這兩個因素正是地方政府和金融資本及業外產業資本,二者很可能會成為2022年光伏制造業進一步擴張的重要外部推手

對于前者,筆者在2021年初的《2021:光伏開啟嶄新十年》一文中就曾有過預判,2021年的實際情況也已佐證了這一點。

在2022年,地方推手的段位和層次,很可能會出現升級。這在近期已有所顯現。

除了多個省級政府出臺光伏產業或雙碳產業相關發展規劃把光伏制造列為新一年的重點產業外,近日更有省級主要領導親自出面邀請光伏企業親切座談,還有諸多動輒投資數十億乃至數百億光伏制造項目在近期頻頻出鏡,均可見各地發展光伏制造業的決心之一斑。

以市場換產業落地的模式,在2022年很可能會成為更多地方政府的首選。盡管管理層一再嚴令不許設立產業配套的門檻,但客觀來看,一是這一禁令在現實中有很多變通規避手段,二是在經濟下行壓力下地方以資源換投資其實也多屬無奈。

這些跡象表明,在2022年,各地競相發展光伏產業的火熱局面,很可能將再現。這是光伏行業在2022年將要遭遇的一頭大個兒灰犀牛。

與此同時,光伏2022的另一頭灰犀牛,其實在2021年也已經有過犀利的表現。

2021年光伏行業之所以出現一方面產能嚴重過剩而另一方面價格卻居高不下的局面,除開宏觀方面導致原材料價格上漲的原因,硅片龍頭企業對于硅材料的強勢鎖定和對硅片價格的操控,無疑是更直接的原因。

在這背后,金融資本對核心龍頭企業的控制和在產業鏈布局方面的推波助瀾,進而導致行業定價權高度壟斷,其功莫大焉。

細細梳理就會發現,2021年的光伏產能擴張,幾乎都有著金融資本的身影。一些資本在業內布局已相當深遠,甚至能在產業鏈上下游之間左右逢源。

在2022年,類似江蘇陽光這般曾經折戟沉沙于光伏制造業的回歸者,或不會是孤例。在經濟下行的巨大壓力下,市場上最不缺的也只剩下錢,加上資本市場進一步開放創造了更加便利的退出條件,更多無處可去的金融資本和業外產業資本加速流入光伏制造業,幾可預見。

在這樣兩頭灰犀牛的默契配合下,2022年光伏制造產能的進一步擴張,似乎已成必然。

極致的擴張,并不必然伴隨著價格戰,正如已經過去的2021年那般。盡管價格戰能高效地擠出現有競爭產能,還是對新進入者的最佳狙擊手段。

如果產業鏈各環節產能依然嚴重不平衡,如果行業定價權仍舊被高度壟斷,2022年兩頭大個兒灰犀牛的攪局,恐怕只會加劇光伏行業的搶“料”大戰,短期內行業價格的回落空間可能很有限。

不過,脫離了市場需求作為支撐的產業擴張,顯然難以持久。那些暢想全球裝機年年五六百吉瓦乃至千吉瓦的資本市場素材,也許在不久的未來能成為現實,但卻不是現在。

2022年,對于許多并不具備定價權的光伏制造企業來講,最大的難題可能仍然是,究竟該選擇橫向擴產還是鏈縱向擴張?

而對那些暫時掌握價格話語權的龍頭們來說,眼看著“門口的野蠻人”越來越多,會不會主動發起價格戰拒敵?

至少對于2022年來說,這其實是個并沒有多少考量空間的選項,畢竟現階段的市場蛋糕就那么大。

據中國光伏行業協會的預測,2022年全球光伏裝機規模在180-225吉瓦之間;而興業證券的數據則顯示,到2022年中國光伏硅片產能將達到創紀錄的600吉瓦。

如此巨大的供需失衡,價格戰也許會遲到,但不會不來。

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